
사마리아인들에게 계속해서 가르침을 전하고 새로운 제자들을 받아들이는 예수. 야고보와 요한이 분노를 억누르지 못하자 둘의 행동을 제지하려 한다.
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가르침과 기적을 행하는 나사렛 예수. 다양한 계층의 사람들이 제자와 추종자를 자청하며 그를 따른다. 하지만 로마 당국은 이런 상황에 불안을 느끼기 시작한다.

사마리아인들에게 계속해서 가르침을 전하고 새로운 제자들을 받아들이는 예수. 야고보와 요한이 분노를 억누르지 못하자 둘의 행동을 제지하려 한다.
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참담한 실패를 경험한 건축 기술자가 위로를 청한다. 또 다른 예비 제자의 등장에 시몬은 질투를 느낀다.
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제자들은 예수가 시리아에 모인 많은 병자들을 돌볼 수 있도록 돕는다. 한편, 예수의 어머니 마리아는 자신의 경험과 감정을 공유한다.
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장막절을 맞아 예루살렘에 온 예수. 누군가 자신을 비방하는 설교를 하고 있다는 사실을 알게 된다. 그러던 중, 치유를 간절히 바라는 한 남자를 만난다.
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예수의 최근 행적에 관한 소식이 퍼지면서 따르는 사람이 늘어난다. 세례자 요한은 헤롯 안티파스를 비판한 결과에 대해 각오했다고 예수에게 말한다.
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막달라 마리아를 함께 찾아 나선 마태와 시몬. 두 사람은 서로에 대한 적대감을 떨쳐내려 애쓴다. 다른 사람들은 굶주림을 견디며 예루살렘에서 흉흉한 소식을 전해 듣는다.
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퀸투스가 예수를 체포하러 백부장을 보내자, 제자들이 대응 방식을 놓고 논쟁을 벌인다. 안드레는 예수를 찾던 중 더욱 난처한 상황에 처한다.
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예수가 마태와 함께 중요한 설교를 준비하는 가운데, 제자들은 복음을 전파하며 의견 차이를 조율하려 노력한다. 슈무엘의 보고 내용을 접한 공회의 한 의원은 큰 충격을 받는다.
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